Investimento temático versus derivativo – uma análise detalhada 2022

Como trader, existem diferentes maneiras de abordar o mercado para obter uma experiência de negociação ideal. Uma dessas formas é através do “investimento temático”. Esta é uma abordagem em que todas as suas atividades de negociação são baseadas na tendência de longo prazo prevista ou nos movimentos de preços de ativos, títulos ou mercados subjacentes, e não nos fatores de risco de empresas ou setores específicos.

Aqui, você usa infográficos organizados e detalhados de movimentos de preços durante um período definido para tomar decisões de negociação. Isso é contrário à prática generalizada de trabalhar com empresas ou setores com histórico.

O investimento temático envolve a compreensão do movimento em um determinado ativo ou mercado. Envolve observar meticulosamente um mercado específico, opções, investimentos subjacentes ou títulos. À medida que novos produtos e necessidades crescem e fatias cada vez maiores do setor, um investidor temático busca identificar certas qualidades que garantirão a sustentabilidade nesse campo. Um trader também pode estar mais entusiasmado com mercados ou propriedades específicas.

Isso também inclui ganhar exposição para identificar fatores de mudança ou mitigação que podem alterar completamente a trajetória de um ativo ou de todo um mercado.

Exemplos de investimento temático

Quais fatores afetam os preços das ações no mercado de ações?

Existem muitos exemplos de investimentos temáticos que um gerente de portfólio pode explorar. Somente em 2022, mais de 40 ETFs temáticos e ativos atingiram 133 bilhões de dólares. Este é um salto composto do limite de 27 bilhões de dólares antes de 2020.

Além disso, alguns temas perturbaram a ecologia econômica do mercado em 2022. Esses são exemplos dominantes de investimento temático em 2022.

—Urbanização rápida

Muitas cidades estão mudando dramaticamente do status rural para se tornarem cidades significativas. Isso forneceu novos mercados para os investidores explorarem.

—Mudança do poder econômico

Devido a alguns grandes eventos globais, algumas indústrias localizadas perderam importância econômica em certa medida. Isso fez com que investidores e gestores de carteiras mudassem o foco para mercados alternativos.

—Mudanças climáticas e escassez de recursos

Isso se tornou um dos impulsionadores mais potentes dos mercados emergentes após 2020. Vários produtos e ações evoluíram em torno desse fenômeno, e são esperados movimentos sustentados de preços positivos. ETFs que geram Alpha também se agregaram em torno desses exemplos temáticos de investimento.

— Demografia e mudança social

De acordo com a McKinsey, as viagens e o movimento estão novamente atingindo níveis comparáveis ​​a 2019. O rápido aumento também foi percebido na translocação e migração de negócios desde 2019.

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Investimento temático versus investimento em derivativos em 2022

— O que é o investimento em derivativos?

Este é um acordo entre duas partes sobre ativos financeiros ou commodities. Um derivativo é um investimento que depende do valor de outro investimento feito. É uma ferramenta de negociação de primeira linha usada para prever o preço de um ativo subjacente (não comprando o investimento) para obter lucro.

Os derivativos denotam instrumentos financeiros negociados em bolsa de valores ou de forma decentralizada (OTC) e podem ser categorizados em opções, futuros, swaps e a termo.

Os derivativos OTC (Over  the Counter) dominaram o mercado. Eles têm sido empregado principalmente na gestão de risco na forma de hedge. Principalmente, os contratos a termo e futuros, que são muito flexíveis e expansivos, dominaram o mercado em 2022. É usado principalmente para proteger contra movimentos e flutuações desfavoráveis ​​de preços no futuro.

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Os swaps têm sido um modo menor de negociação de derivativos, já que os swaps de commodities ficaram em segundo plano. Isso se deve a um movimento de massa em direção ao investimento temático, que envolve bons temas que surgiram globalmente.

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Conclusão

O investimento temático está se tornando a tendência dominante no mercado. Ele estabelece exemplos de investimentos temáticos que prometem um desempenho financeiro e de investimento positivo.

Existem muitos exemplos de investimentos temáticos para explorar em 2022. Ao longo deste ano fiscal, foi confirmado que o investimento temático governa o dia no confronto Temático vs. debate sobre Investimentos Derivativos. No entanto, o papel do gestor de carteiras ainda é fazer a melhor aposta nas tendências que funcionam.